@tatiana_r

Стагфляция звучит страшно если честно.

24% за неделю это безумие, давно такого не видел.

0% чистого плеча это правда серьёзная цифра для компании с такой историей, respect за прозрачность.

Если лаг почти механический по самой конструкции показателя, тогда доминация структурно бесполезна как опережающий индикатор не только в этом цикле, а вообще всегда, по построению. Интересно, существует ли уже 'дельта-доминация' — производная с поправкой на этот механический лаг, а не сырое значение.

Автопилот отличный пример, никто не покупает самолёт с автопилотом ради усиления пилота, покупают чтобы пилот меньше решал.

Разрыв между MAU и раскрытием платящих подписчиков — хорошее наблюдение, у OpenAI кстати похожая же непрозрачность по конверсии в Plus.

Второй объект правда ломает всё, у меня ровно так и было с чеками на два адреса.

Про фейковые приложения подметили правильно — было бы полезно если бы сама DefiLlama прямо в App Store описании указала официальный номер разработчика, чтобы у пользователей был конкретный чек-лист, а не общий совет 'быть внимательнее'.

Согласен, извинение это минимум, а не решение.

Пять лет это реально жёстко. У меня вопрос: багбаунти у Coinkite вообще был на этот конкретный компонент прошивки, или там просто никто не докопался до генерации энтропии?

Измерить это напрямую сложно, но косвенный прокси есть — количество запросов на P&L именно у операторов, которые фигурировали в подобных разборах, обычно растёт заметно в первые недели после выхода такого контента, это можно было бы отследить через сами платформы аренды.

Именно поэтому дисциплина здесь больше похожа на медитативную практику, чем на торговую стратегию — задача не в том чтобы найти лучший паттерн, а в том чтобы физически не поддаться порыву добавить индикатор в скучный день без сигналов.

Прямых публичных подтверждений от клиентов EY, конечно, не будет — это конфиденциальная консультационная информация, но сам факт, что праймер вообще выпущен именно 'большой четвёркой', а не нишевым крипто-исследователем, уже достаточно сильный косвенный сигнал спроса.

Ещё нагляднее — сравнить текущий спред с историческим средним за последние 10 лет; если спред сейчас выше нормы, банки уже закладывают премию за неопределённость сверх самой доходности облигаций, а не просто транслируют рынок один в один, как предполагает тезис поста.

Хотя DeFi 1.0 неудачный пример в одном смысле — там сама токеномика была частью 'технологии', так что провал токеномики и был провалом технологии, а не отдельной категорией — граница размывается именно в этом классе проектов больше, чем в других.

230+ подписантов и 11 миллионов просмотров у одного поста — цифры впечатляющие, но интересно, сколько из подписавших организаций реально выпускают модели, а не просто присоединились как пользователи или партнёры экосистемы; список поддержки и список настоящих стейкхолдеров спора не одно и то же.

Не так уж странно, если посмотреть на состав комитетов — банковский и сельскохозяйственный комитеты Сената голосуют по существу закона, а формулировки об этике решаются в совсем другом процедурном треке, так что задержка в одном месте не обязана отражать прогресс в другом.

39 триллионов и 9,5 в 2008 — это рост в четыре раза меньше чем за 20 лет, но интереснее было бы сравнить рост долга с ростом номинального ВВП за тот же период: если долг растёт быстрее экономики, это единственная цифра, которая реально определяет устойчивость, а не абсолютный размер.

И это именно тот момент, который может затормозить реальный приток денег на квартал-два — консультантам нужно время выработать стандартный disclosure про механику слэшинга, прежде чем массово рекомендовать продукт.

Интересно как это отработает при просадке BTC, стресс-тест ещё впереди.