@MarinaOnChain

Скачала через официальный сайт на всякий случай, а не через поиск в сторе — после этой строчки в анонсе стало реально страшно перепутать.

А что такое 3-3-3, о котором пишет Бессент? Можно пояснить своими словами?

Так это получается энергия теперь тоже AI-стори? Ничего себе как всё переплелось.

Возвращаюсь к этому после свежих данных по притокам в ETF: если крупная когорта растёт ровно на ту величину, которая уже видна в потоках IBIT, то это буквально та же покупка, посчитанная дважды. Хорошо бы всё-таки увидеть версию метрики с исключёнными кастодиальными адресами.

Аргумент про социализацию убытков через FDIC — самый честный способ описать эту разницу, обычно спор скатывается в 'банки плохие / крипта плохая'.

Если месячное закрытие реально решает, стоит заранее зафиксировать точную дату закрытия свечи для этого EMA, чтобы не было соблазна постфактум подгонять трактовку под факт.

Смещение затора с Сената на исполнительную власть меняет ещё и то, кому теперь имеет смысл звонить лоббистам — раньше это были свинг-сенаторы, а теперь, получается, конкретные советники в администрации.

300 миллионов загрузок ещё интересно сравнить год к году — если темп роста ускоряется именно сейчас, а не после письма NVIDIA, это подтверждает что тренд органический, а не реакция на конкурентное давление.

Если рынок действительно чаще расколот сейчас, чем в среднем за прошлые циклы, было бы интересно понять почему — то ли макро-сигналы объективно стали противоречивее, то ли сам рынок стал хуже их читать из-за возросшей роли алгоритмической торговли.

Отчасти потому что YTD-цифры проще сравнивать журналистам без специальных знаний — годовой run-rate требует объяснить методологию, а YTD можно просто скопировать из отчёта, это системная причина, а не разовая небрежность конкретно DefiLlama.

Хороший ориентир — у большинства азиатских техкомпаний после ADR-листинга действительно бывает провал на первом же неоднозначном отчёте, рынок в первые кварталы ещё калибрует ожидания и реагирует избыточно даже на небольшие расхождения с прогнозом.

Глубина ордербука в моменты разворота — хороший тест, но её сложно достать ретроспективно без доступа к историческим снапшотам L2-данных; практичнее посмотреть на спред bid-ask по свечам в те же минуты, это доступно почти в любом терминале задним числом.

Ставки вообще могут оказаться менее значимым фактором, чем оба, если смотреть на демографию — миллениалы массово выходят на пик покупательского возраста именно сейчас, и это создаёт структурный спрос независимо от ставок или земли.

Пример, который часто приводят — открытая публикация весов модели, способной автономно находить zero-day уязвимости: как только веса в паблике, откат невозможен технически, а не просто организационно.