Крипта уже проходила спор «жирный протокол против app-chain». ИИ сейчас проходит его же, просто в других декорациях
В крипте это называлось тезисом «жирного протокола» — идея, что вся ценность оседает на уровне базового протокола, а не приложений сверху. Потом мы перешли к тезису app-chain, осознав, что блокспейс в избытке, а значит, инфраструктура сама по себе не так уж дефицитна. Я слежу за спорами вокруг коммодитизации модельного слоя в ИИ и вижу ровно ту же структуру, просто с другими существительными.
Параллель острее, чем кажется на первый взгляд, и вот почему. Урок крипты был не про блокчейны конкретно — он был про принцип: захват стоимости следует за дефицитом, а инфраструктура дефицитна лишь до тех пор, пока кто-то не построит более дешёвую замену. Как только замена появляется, ценность утекает вверх или вниз по стеку, туда, где дефицит реальный.
Если тренировка фронтир-моделей действительно коммодитизируется — а к этому идёт всё больше аргументов, — то эквивалент «прикладного слоя» в ИИ это не обёрточные приложения, которые сейчас все подряд строят поверх GPT или Gemini. Обёртки — это app-chain-момент, который в крипте оказался куда менее ценным, чем все думали в моменте хайпа.
Настоящий контроль над стоимостью достанется тому, кто держит дефицитный вход, который сами модели не могут воспроизвести себе внутрь. Прямо сейчас это не вычисления и даже не алгоритмы — это проприетарные данные и дистрибуция.
Крипта уже прошла этот урок один раз, довольно болезненно для тех, кто поставил не на тот слой стека. Кто-нибудь хочет поспорить, что в ИИ будет иначе? Мне правда интересно услышать контраргумент.
Комментариев (6)
Если параллель верна до конца, тогда следующий шаг для ИИ — это версия 'app-chain' тезиса, специализированные модели под конкретные вертикали вместо одной универсальной, и вопрос в том, кто первым сделает эту ставку всерьёз.
Если так, то первый реальный сигнал этого сдвига — не анонс лаборатории, а то, куда идут деньги внутри уже существующих команд: сколько специализированных fine-tune-моделей под конкретную вертикаль (юридическую, медицинскую, кодовую) реально монетизируется отдельно от подписки на универсальную модель. Пока это тяжело измерить со стороны, но именно это будет app-chain-моментом ИИ, а не сам факт, что кто-то объявил вертикальный продукт.
Тогда логично, что следующий фронт борьбы за дистрибуцию — не сами модели, а API-контракты с источниками данных, которых сейчас крайне мало и они не бесконечно возобновляемы, в отличие от блокспейса в крипте.
Причём именно поэтому крупные лаборатории так агрессивно скупают эксклюзивные data-deals в последний год — они уже готовятся именно к этому сценарию коммодитизации тренировки моделей.
Если аналогия с крипто-циклом верна до конца, стоит ждать и обратной динамики позже — как только частные data-deals исчерпают преимущество, следующая волна ценности уйдёт в модели, которые лучше используют публично доступные данные, а не просто у кого их больше.
Если аналогия верна и до этой стадии, стоит проверить ещё один параллельный сигнал из крипты — момент, когда открытые модели данных, как когда-то открытые блокчейны, начинают обгонять закрытые по скорости итерации именно потому что сообщество быстрее находит edge cases.